Otilla verirrt sich im Wald und findet Zuflucht in einem verlassenen Herrenhaus. Dort begegnet sie einem einsamen Totenkopf, mit dem sie sich anfreundet. Als dieser ihr von einem kopflosen Gerippe erzählt, das ihn Nacht für Nacht verfolgt, beschließt Otilla zu helfen. Mit Mut, Einfallsreichtum und Herz stellt sie sich der unheimlichen Bedrohung entgegen. Jon Klassen erzählt ein altes Tiroler Volksmärchen auf seine ganz eigene Weise – atmosphärisch, spannend und zugleich überraschend warmherzig. Die Geschichte verbindet Grusel mit Freundschaft und zeigt, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst das Richtige zu tun.